Сита и ее друзья отправляются в путешествие, ночью Сита начинает ходить во сне и в последний момент из-под колес поезда ее спасает Рам. Впечатленный этим отец Ситы решает выдать свою дочь за спасителя. Вскоре после их брака Сита обнаруживает, что ее лунатизм связан с историей ее прошлой жизни...
Сао одержима злобным духом, а ее друг-альбинос Клауд имеет генетические особенности. Но это не мешает им дружить. Когда в деревне начинают происходить жуткие события, жители нанимают охотника на монстров, у которого тоже есть мрачный секрет. Клауд пытается помочь Сао защититься, но ее внутренний демон жаждет крови, а охотник уже вышел на его след.
Накануне ярмарочного спектакля под названием «Франциск I и Прекрасная Ферроньерка», в котором ему предстоит заменить заболевшего тенора, Онорен чувствует жестокий мандраж. Чтобы придать Онорену уверенности, другой ярмарочный артист — фокусник Калиостро — гипнотизирует его и отправляет в прошлое на встречу с реальными персонажами пьесы. Едва Онорен прибывает в таверну города Амбуаз, как к нему настойчиво пристает незнакомая дуэнья с просьбой помочь ее госпоже, супруге адвоката Феррона, и выдать
Утомившаяся от скитаний женщина приходит к горному храму Будды, который вовсе не лишен гостей. Какие именно эти гости и что их вынудило остановиться в отдалённом храме, предстоит узнать страннице.
В этом фильме экранизированы два эпизода романа — разборки героев вокруг Веера Пальмовых Листьев с Принцессой Железного Веера и ее мужем Быкоголовым Князем Демонов, и эпизод со знаменитым демоном (или госпожой) Белой Костью — тоже весьма популярный персонаж, последнюю жену Мао Цзедуна в народе называли именно так.