Герой Леунг Ка Яна борется против секты зла, во главе которой находится Хванг Джанг Ли, в этом ему помогает звезда старой школы Джейсон Пай Пьао.
Дело происходит в середине 18-го века. Гомё — глава одной из трех преступных группировок Эдо, дает у себя приют женщине, которая пыталась покончить с собой, и одноглазому ронину Ятаро Танигаве, который не помнит своего прошлого. Оба они оказываются странным образом связаны с кланом Китамаэ, расформированным в результате интриг министра сегуна Танумы и его приспешника Симогуни, бывшего казначея клана Китамаэ. Неожиданно Гомё оказывается в самом центре этой грязной истории, связанной с
Молодой Чан Фунг из обеспеченной семьи и любимое времяпровождение у него — изучение кунг-фу. Он не хранит верность одному наставнику, а перебегает от одного мастера к другому. Пока не повстречал дедушку с внучкой. Шау Чун хоть и кашляет постоянно, но еще крепок, а самое главное все еще непревзойденный мастер кунг-фу. Чан Фунгу еле удалось напроситься к нему в ученики. Благодаря владению боевыми искусствами им были не страшны местные бандиты и хулиганы. Пока однажды не появились двое — у одного
Отца и мать Као Че убил коварный мастер боевых искусств, когда тот был еще совсем малышом. Его самого спас и вырастил верный слуга, но Као Чи не хотел вести обычную жизнь – он горел желанием отомстить. Для чего всюду искал себе учителей, способных научить его сражаться так, чтобы отомстить убийце родителей.
Пять мастеров боевых искусств отправляются вызволять из тюрьмы повстанца. Им противостоит могущественный наместник правителя и его армия тренированных убийц.
Два мелких мошенника живут тем, что обманывают людей, пока не натыкаются на мастера кунг-фу по имени Старый Лис, который перехитрил их и побил за обман.
Во время учений группа солдат японской армии в процессе ночной передислокации попадает в аномальную зону, из-за чего оказывается в самурайской Японии периода междоусобных войн. Объединившись с одним из правителей, командир подразделения решает с помощью современного оружия завоевать всю страну.
Мастер меча и мастер копья на протяжение многих лет безрезультатно спорят, какое оружие лучше. В старости они понимают, что надо кому-то передать своё мастерство и находят учеников, но в спор вмешивается давний враг мастеров и убивает обоих. И только объединив усилия, ученики смогут отомстить за смерть наставников.
Трое учеников старого мастера кунг-фу Нищего Со проводят свое время, как и положено, изучая боевые искусства, и когда в город прибывает заклятый враг их учителя Билл Чан, им представляется шанс пустить-таки свои навыки в дело. У Билла двое приспешников – его брат и нанятый уже в городе владелец местного казино, положивший глаз на одну из учениц Нищего Со.
Раненый полицейский Джин (Леунг Ка Ян) скрывается от банды торговцев оружием, которые раскрыли его личность и теперь охотятся за ним. В бегах он встречает мальчугана-сироту (Вонг Ят Лунг), которого берёт с собой, но его владение боевыми искусствами не совершенно, и если бы не безымянный старик (Саймон Юэнь), спасший его и мальчишку от опасного убийцы (Эдди Ко), не сносить бы им головы. Старик укрывает беглецов в своём доме и начинает обучение смертоносной технике «Спящего Кулака».
Господин Чан был замечательным бойцом, но применял он своё искусство только ради заработка, давая вместе с сестрой госпожой Чан, представления в жанре китайской оперы. Однако, он становился совершенно невменяемым, если выпивал, и этим пользуется один из важных людей в городе, куда герои приехали с гастролями. Подлец Дуан упаивает Чана и подкладывает ему в постель свою жену, чтобы после обвинить его в изнасиловании и забрать его сестру в качестве компенсации. На прощанье он уродует Чану руки, и