Сидя под деревом, старик вспоминает образы былого. Метафоричная монохромная притча о поисках смысла жизни
Хмурый пес Григорий больше не хочет быть «злой собакой». Философский кукольный мультфильм о поиске счастья
Вторая часть мультфильма о девочке Вере и ее подружке.
Гроза. Под дождём бежит надсмотрщик из тюрьмы, укрывается от непогоды в лавке антиквара. Свисток жандарма, взрыв — покушение на царя. Обыск у Кибальчича. Он одержим идеей создания реактивного двигателя, который видится ему даже в кончике сигары министра внутренних дел. Петропавловская крепость сводит Кибальчича и надсмотрщика. Под вальс идут воспоминания — парк, открытие памятника, монетный двор. Прогулка перед казнью, пустая камера. Надсмотрщик пытается полететь, но хлыст обрывает его мечту. А
Зимой волк пытается согреться опасным способом. Мультфильм-плакат о тонкостях использования газовой плиты
О дружбе мальчика и солнечного лучика.
Волк не мог уснуть всю ночь, а Заяц помог найти причину. Мультфильм об экономии воды с героями «Ну, погоди!»
Лис-пройдоха вызывается помочь Медведю построить избу. Сказка о наивности в колоритной озвучке Олега Табакова
Приключения овечки и щенка, которые хотят вылечить маленькую дочь пастуха.
Госпожа Беладонна придумывает хитрый план, чтобы завладеть Фунтиком. Продолжение приключений поросенка-циркача
Колдун Мираклюс похитил улыбки людей, чтобы превратить их в золото. Мультфильм по сказке Софьи Прокофьевой